Empresa de seguros y corretaje
Cotizaciones generadas y enviadas automáticamente al cliente minutos después de que el agente completa el formulario de levantamiento, eliminando el proceso manual de 2–3 días.
20 min
Tiempo de entrega de cotización
3 días → 20 min
Reducción del ciclo comercial
+35%
Tasa de cierre por respuesta oportuna
0
Cotizaciones perdidas por demora
El problema
¿Qué estaba pasando antes?
El agente levantaba los datos del cliente en papel durante la visita, volvía a oficina, los pasaba a Excel, completaba la plantilla de cotización en Word y la enviaba por correo. El proceso tardaba entre 2 y 3 días, tiempo en que el cliente ya había contratado con la competencia.
- 2–3 días para entregar una cotización
- Datos del cliente transcritos manualmente desde papel
- Sin seguimiento automático si el cliente no respondía
- Alta tasa de pérdida por demora en la propuesta
La solución
Cómo lo resolvimos
El agente completa el formulario de levantamiento en Formidável durante la visita. Al finalizar, n8n genera la cotización en PDF con los datos del cliente, la registra en HubSpot y la envía al cliente por correo en menos de 20 minutos.
Levantamiento digital en visita
El agente completa el formulario en Formidável con los datos del cliente, bienes a asegurar y coberturas solicitadas.
Cálculo y generación de cotización
n8n procesa los datos, aplica las tablas de tarifas configuradas y genera el documento de cotización con el diseño corporativo.
Registro en HubSpot
El contacto y la cotización se crean automáticamente en HubSpot, iniciando el pipeline de seguimiento comercial.
Envío al cliente
El cliente recibe el correo con la cotización adjunta en menos de 20 minutos desde el cierre de la visita.
"Antes el cliente nos comparaba con tres corredoras mientras nosotros todavía redactábamos la cotización. Ahora llegamos primero."
Gerente Comercial
Corredora de seguros, Chile
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