Comercial · Servicios Industriales
Levantamiento de condición y cotización
Antes de cotizar, hay que ir a ver. Este formulario sistematiza la visita técnica comercial: descripción del equipo o instalación, condición actual, alcance propuesto, materiales estimados y fotos. El área comercial arma una cotización precisa, sin supuestos.
¿Qué problema resuelve este formulario?
- ✗ Cotizaciones armadas con descripción del cliente por teléfono que no calzan con la realidad del equipo.
- ✗ Trabajos cotizados de menos porque la visita previa no detectó complicaciones (acceso restringido, equipo en mal estado, materiales obsoletos).
- ✗ Fotos de WhatsApp del técnico de terreno que se pierden y la cotización se hace de memoria.
- ✗ Sin firma del cliente reconociendo el estado actual, después aparecen reclamos por cambios de alcance.
Campos típicos
Qué se captura en este formulario
Estructura estándar — adaptable a tu proceso sin programar.
Datos del cliente
- › Razón social, RUT, dirección
- › Contacto técnico (nombre, cargo, teléfono)
- › Ubicación del equipo o instalación
- › Fecha y hora de la visita
- › Comercial / técnico que visita
Descripción del equipo o instalación
- › Tipo de equipo / sistema
- › Marca, modelo, número de serie
- › Año de fabricación o instalación
- › Foto de la placa o identificación
- › Foto general del equipo en su ubicación
Condición actual
- › Estado general (descripción)
- › Fallas o síntomas reportados por el cliente
- › Mediciones o pruebas hechas en la visita
- › Accesos y restricciones operacionales
- › Foto de daños o condiciones particulares
Alcance propuesto y cierre
- › Trabajo propuesto (descripción libre)
- › Materiales y repuestos estimados
- › Horas hombre estimadas
- › Plazo estimado
- › Riesgos o complejidades anticipadas
- › Firma del cliente reconociendo la visita y condición actual
- › Firma del comercial/técnico
Pruébala ahora, sin registrarte
Llénala aquí mismo desde tu celular y descarga el informe en PDF.
Quién lo usa
Comercial técnico
Hace visita al cliente con tablet, levanta condición y propone alcance preliminar.
Jefe técnico
Recibe el levantamiento para validar alcance y construir cotización.
Cliente
Firma reconocimiento de la condición actual, evitando discusiones posteriores sobre 'estado al cotizar'.
Industrias donde aplica
Integraciones
Conectalo con tus sistemas existentes. Sin programar.
Para qué sirve este formulario
Las cotizaciones son la base del margen comercial. Una cotización por exceso pierde el trabajo; una por defecto se ejecuta perdiendo plata. Lo que permite cotizar correctamente es conocer la realidad del equipo o instalación, no asumir desde teléfono o correo del cliente.
Este formulario sistematiza la visita técnica comercial con un flujo que captura todos los datos necesarios para una cotización precisa: descripción del equipo, condición actual, alcance propuesto, materiales y horas estimadas, riesgos anticipados, fotos georeferenciadas y firma del cliente reconociendo la situación.
La firma del cliente como protección
El detalle que más diferencia es la firma del cliente al cierre del levantamiento. No es burocracia comercial — es protección ante cambios de alcance posteriores. Cuando meses después el cliente alega “esa pieza ya estaba rota cuando llegaron”, la firma + foto del levantamiento responde objetivamente. Sin ese respaldo, la empresa termina absorbiendo trabajos no cotizados por presión comercial.
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